Семага — художник, расписывающий матрёшек. Он из тех, кто ценит традиции: натуральное дерево, работу руками, семейный уклад, где мужчина — опора. Среди его работ есть крошечная матрёшка, возможно, самая маленькая в стране. Но жизнь не стоит на месте. Семагу увольняют, а его жена Виолетта добивается успеха в карьере. Дома стало тяжело. Подрастающая дочь видит в отце неинтересного человека, лишь младший сын по-прежнему тянется к нему.
Оставшись без дела, Семага ощущает, что почва уходит из-под ног. Ему отчаянно хочется снова почувствовать себя нужным. Почти от безысходности он задумывает открыть салон для маникюра — в компании с беспечным приятелем Антохой. Семаге кажется, что красить ногти не сложнее, чем деревянные игрушки. Однако он оказывается в совершенно иной реальности — мире стойких лаков, тонких кистей и откровенных бесед. Эти перемены затронут его глубже, чем он мог вообразить.
